Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Нужно уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки.
Им необходимо добраться до Харбина, чтобы выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Случай сталкивает его с генералом Исимурой, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под заводом.