1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Эта тварь превосходит всё, с чем он сталкивался прежде. Цена победы будет невероятно высока — Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.